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玉有竿有の天然美形ニューハーフの童貞喪失物語…。ちょっぴりMな男の娘・ゆきのあかりを、ちょっぴりSな女の子・椎名みゆが痴女りながら筆下ろし。顔に似合わぬ馬並みのデカチンを電マで責められて、あられもないドMな○られ顔を晒すあかりちゃん。勃起したペニクリをナマの膣で咥え込み、中出しフィニッシュまでさせるみゆちゃん。責められて感じちゃう超美形なドM男の娘と、責めて感じちゃうS少女。あかりちゃんを責めたいか、みゆちゃんに責められたいか！？倒錯したエロティックワールドを、是非ご照覧ください！

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OLやキャバ嬢のニューハーフ美女達が尿意を我慢できずトイレに駆け込むと…そこにはニューハーフ好きの痴○常習○が待ち構えていた！足を踏んだといちゃもんを付け誠意を見せろと肉体奉仕を迫る男達！ニューハーフ美女のアナルやペニクリは無理矢理攻められ嫌がりながらもペニクリは屈○フル勃起！狭いトイレ内で美尻を突き出し男達の逞しい肉棒に○される過激なアナルファックでニューハーフ美女は絶頂ザーメン発射！！

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「可愛くてキレイで，エッチで…ななこちゃんはスゴい！憧れです」という〈きの〉はボーイッシュでクールな美貌の新人美○年。「最近、オトコノ娘とエッチするの前より好きになったかも…」という美少女系オトコノ娘の〈ななこ〉。お互い最初はぎこちなかったけれど、次第に密着感と快感は高まって、抱き会い舌を絡め合う仲良しエッチな関係に…。おそろいのワンピース、3種類のペア水着、バニーコスチュームに色違いの下着…2人の超美形オトコノ娘による、ベロキス・ちんこ遊び・相互フェラ・アナルSEXいっぱいの一泊二日ペニレズエッチの記録！！〈収録プレイ〉お○んちん擦り合い→フェラゴックン／相互アナル舐め＆アナル弄り／アナルバイブ／ピタピタ水着でジャグジー＆ペ○ス舐め合い／相互アナルクンニ／オシッコ掛け合い＆飲尿／ななこ×きのアナルSEX／ななこ×きの朝立ち寝起きアナルSEX／黒猫＆白猫スク水で双頭ディルド連結／ペア・バニーコスでかぶと合わせ／バニコス69／きの×ななこバニーSEX／水着で密着電マカラミ…他

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ボーイッシュでクール系の美貌の持ち主〈きの〉は、中年男のいいなりメス○○！超敏感なザコ逝き体質を弄ばれ、大量射精・トコロテン潮噴き・アナル絶頂の2日間の記録。ユニセックスなパンツスタイルのお尻にアナルプラグを収めてやってきた美○年〈きの〉。でも、その内面は敏感過ぎる性感と強い性欲を秘めたどMなボクッ娘なのです。変態行為で○○されるとすぐにペニスを勃起させてしまうけれど羞恥心が強過ぎて素直になれないでいたけれど、中年男のご主人様にであってメスの歓びを知ってしまったのです。そんなきのが2日間に渡って体験したメス化SEX馴致の記録。【収録プレイ】クール系衣装の下にアナルプラグ／発情すると唾液がこぼれちゃう／ハイレグメイド服でディルドオナニー／○○手コキ超飛距離大量射精／痰壷キス／ボンデージハーネスでかぶと合わせ肛門SEX＆大量射精／リモコンバイブ／露天風呂羞恥SEX／レオタードでアナル性交＆トコロテン潮噴き…etc。

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大都会の片隅にあるそのマッサージ店はニューハーフ＆オトコノ娘達を至福の技で癒やし続けていた！行列は絶えることなく訪れたお客様達は一様に過激なサービスでよがり狂った！今日もまた美しいNH＆オトコノ娘達が訪れパンティからこぼれ出るペニクリをギンギンに勃起させながら電動ディルドをアナルでくわえこんだ！施術師のデカチンが大きく口を広げたアナルに挿入されればやがてペニクリから真っ白な精子を爆射する！！

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「愛娘を華やかな世界で活躍させたい」そんな願いから某有名オイルマッサージ店へ来店してきた母と娘の萌華。しかし店内の奥では女性に扮した同世代のNHアルバイトエステティシャンちびとりによる卑猥な性感マッサージが行われていたのであった。最初は○がり恥じらいながらも、次第に感じて声が漏れてしまう。乳首責め→濃厚クンニ→69・イラマチオ。挙句の果てにはNHチンポテク挿入で、正常位→バック→騎乗位→正常位で何度も膣イキしてしまう。初めてこんなに感じまくり喘いでいる淫らな姿、ママには絶対に知られたくないよね！口止めさせなきゃ！

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