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サエない息子が突然結婚！しかも相手は超美人な現役看護婦「さやか」さん。新婚夫婦の寝室で繰り広げられるナースプレイを覗き見て我慢出来なくなった義父は、ある日さやかさんにマッサージのおねだりを。ん！ケツに何やら生暖かい膨らみが…。○引に秘密の股間を確認した義父の要求はドンドンエスカレートしていき…。

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彼氏にフラれて傷心中のさつきは親友のかなめと一緒に暮らす事に…。実はこの2人、股間にペニクリを持つニューハーフ！しかも2人とも性欲がとてつもなく強いド変態なもんだから…同棲生活はペニクリしゃぶり合い、尻穴舐め合い、アナルSEXでお漏らし＆爆射精！さつきが男と浮気したらかなめは嫉妬に狂い、ペニクリビンタやイラマでお仕置き。たまにはケンカもするけど、仲良し2人は互いに尻穴マンコを求め合いラブラブ生活！

ニューハーフエロ動画マニアの方。2014/9/21配信のこのニューハーフ動画を是非見て欲しい。美少年出版社と言うニューハーフレーベル。この美少年出版社が送るこのニューハーフ作品。「女装美○年22 尚美」はニューハーフ動画好きには正にピックアップして欲しいニューハーフモノなのである。2014/9/21のニューハーフ動画なので知ってるかもしれんが女装美○年22 尚美を是非とも詳細だけでも見てくれ。

純朴そうな美○年ナオトくん。以前バイト先の仮装イベントで女装したところ、変態おじさまに「かわいいね」とふざけた感じでお尻を撫でられたのが忘れられず、より完璧な女装をすべく出演。プロの腕前で尚美になった彼に変態中年二人の手が伸び…プリ尻を露にされアナルを舐められ感じてしまう。中年の口淫と菊門愛撫で未知の快感を得て、自らも中年の陰茎を咥えこんでいく。興奮でとろとろになったケツマンコで中年の陰茎を受け、身も心も女に。最後のバイブ責め大量ミルク発射は必見！！ ※本編中に映像や音声にノイズが発生する場合がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。

ニューハーフエロ動画マニアの方。2024/12/23配信のこのニューハーフ動画を是非見て欲しい。三和出版と言うニューハーフレーベル。この三和出版が送るこのニューハーフ作品。「【動画】○○ニューハーフの淫乱××記録 PART3」はニューハーフ動画好きには正にピックアップして欲しいニューハーフモノなのである。2024/12/23のニューハーフ動画なので知ってるかもしれんが【動画】○○ニューハーフの淫乱××記録 PART3を是非とも詳細だけでも見てくれ。

アナル拡張・排尿観察・緊○・3P肛門性交・精液嚥下…。ホルモン乳房と肛門拡張で『淫乱マゾヒスト』へと○○××されたニューハーフたちのSM投稿記録。PART3には、「NHマゾヒスト奉仕絶頂 みくる」を収録。

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ニューハーフ御用達エステの第6弾。今回は、射精より気持ちいいと云われるドライオーガズム徹底強化コースをご用意！あ○や似のちびカワお嬢さんから爆乳Gカップ、海外からの留学生まで、イッてイッてキレイになる！

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玉ナシ竿アリ関西在住ニューハーフの美樹を歌舞伎町で捕獲。女性ホルモンの注入による天然美乳が美しい。SMに興味があるようで言葉責めをしてみるとすぐに勃起、パンツに恥ずかしいシミを作る。ペニスやアナルの反応も良好、縛りがいのある肉体を締め上げるたびに歓喜の声を漏らす。自らの精子を口移しされ「おいしい」と喜ぶ真性Mニューハーフ！

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