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ボーイッシュでクール系の美貌の持ち主〈きの〉は、中年男のいいなりメス○○！超敏感なザコ逝き体質を弄ばれ、大量射精・トコロテン潮噴き・アナル絶頂の2日間の記録。ユニセックスなパンツスタイルのお尻にアナルプラグを収めてやってきた美○年〈きの〉。でも、その内面は敏感過ぎる性感と強い性欲を秘めたどMなボクッ娘なのです。変態行為で○○されるとすぐにペニスを勃起させてしまうけれど羞恥心が強過ぎて素直になれないでいたけれど、中年男のご主人様にであってメスの歓びを知ってしまったのです。そんなきのが2日間に渡って体験したメス化SEX馴致の記録。【収録プレイ】クール系衣装の下にアナルプラグ／発情すると唾液がこぼれちゃう／ハイレグメイド服でディルドオナニー／○○手コキ超飛距離大量射精／痰壷キス／ボンデージハーネスでかぶと合わせ肛門SEX＆大量射精／リモコンバイブ／露天風呂羞恥SEX／レオタードでアナル性交＆トコロテン潮噴き…etc。

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大都会の片隅にあるそのマッサージ店はニューハーフ＆オトコノ娘達を至福の技で癒やし続けていた！行列は絶えることなく訪れたお客様達は一様に過激なサービスでよがり狂った！今日もまた美しいNH＆オトコノ娘達が訪れパンティからこぼれ出るペニクリをギンギンに勃起させながら電動ディルドをアナルでくわえこんだ！施術師のデカチンが大きく口を広げたアナルに挿入されればやがてペニクリから真っ白な精子を爆射する！！

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「愛娘を華やかな世界で活躍させたい」そんな願いから某有名オイルマッサージ店へ来店してきた母と娘の萌華。しかし店内の奥では女性に扮した同世代のNHアルバイトエステティシャンちびとりによる卑猥な性感マッサージが行われていたのであった。最初は○がり恥じらいながらも、次第に感じて声が漏れてしまう。乳首責め→濃厚クンニ→69・イラマチオ。挙句の果てにはNHチンポテク挿入で、正常位→バック→騎乗位→正常位で何度も膣イキしてしまう。初めてこんなに感じまくり喘いでいる淫らな姿、ママには絶対に知られたくないよね！口止めさせなきゃ！

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橘芹那ちゃんをあなたのもとへお届けします！日々、山のように届くファンレター！そんな中から熱狂的なファンのお宅に突撃訪問！芹那ちゃんも初めて接するファンの前でテンションMax！エロさもMax！いろいろな性癖をもった素人男性の欲求をなんでも叶えてくれます！感激するファンに極上のエロサービスをお届け！！

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引き締まった肢体の中心に鎮座する怒張。その存在感に悩まされながらも“オンナ”になることを願ってやまない牝美○年〈まゆり〉。乳首と肛門の感度を磨き上げることで、女性として愛される資格を手に入れたいと思っている。モデル並の美貌に似合わぬ牝穴の欲望を持てあましている〈まゆり〉は、ご主人様への服○の証として、ご主人様が招待した客人へのセックス奉仕を命じられる。一泊二日の生接待の記録。

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幼い頃からずっとロングヘアーで、初体験は男の子という…もはや完全に女の子として生きてきたニューハーフ・ひめなちゃん。恥ずかしがり屋な性格だけど本性は相当にドスケベ。ヒクつくアナルマンコSEXで何度もエビ反り絶頂したかと思えば、今度は逆アナルSEXで男を悶絶させるほど激しい痴女ピストンを見せたり、互いの尻穴を突き合う相互挿入SEXでは大量ザーメン爆射精したり…責めも受けも両方こなす逸材です！