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（京本かおり）グラマラスな女教師、かおり。落ちこぼれの生徒を徹底的に教育します。生徒は先生の胸や足をチラチラ見ながら勉強に集中できない様子。そんな生徒の態度に怒り出す、かおり先生！はじめは勉強に対しての説教でしたが次第に露出して生徒を挑発します。そんな「かおり」の姿を見て居ても立ってもいられなくなった生徒にオナニーを○制！そのうちエスカレートしハイヒールをなめさせたり尻たたきにアナル責め…ぺ二バン挿入までしちゃいます。手コキ＆騎乗位ファック、自慢のでっかい胸で顔面圧迫！かおり先生の課外授業はエロさ満点です。（神田いずみ）エレガントないずみさんは高級ホテルで休息のひととき。マッサージ師を呼び、背中を揉んでいただくがどうも納得いかない様子。苛立つ彼女はボンテージを着てマッサージ師の調○がスタート。ハイヒールを舐めさせ、男の顔によだれをかけまくり、ムチ、アナル調○、ぺ二バンFUCKと責めまくります。そしてオナニーを見せ合い顔面圧迫、69へ…。ラストは手コキで射精。彼女の調○…熟女の雰囲気満点のレベルの高いお仕置きをご覧あれ！

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1、卑猥な姿を見て下さい（外山れいこ、堀江美保）クラブのママは『れいこ』さん。客室のソファーで淫らに卑猥な事を言いながら、オナニーします。大胆に、そしてカメラに向って何度も挑発しながら…。愛撫・フェラ・尻たたき！！ママはいやらしく「お願い、たたいて」と何度も催促します。そしてSEX、口内射精。まれにいる、とても淫乱なママです。2人目の女性は『美保』さん。部屋でオナニーすると、可愛い声を出しながら感じます。ホテルで男に全身を触られ、ローターで感じながらEND。2、愛しいほど苛めて下さい（神田いずみ）小柄でキュートな『いずみ』さんは、熟女の雰囲気満点のお姉さん。そして目隠しされ、両手を縛られると、男達の玩具にされる。くすぐり・乳首責め・洗濯ばさみ・ローターなど。バイブでマンコを責めると、たちまち絶頂になります。尻にスパンキングや、あそこにまで大量のろうそくかけ！ついでにアナルを責めるなどと、さんざん苛められます。熟女の隠れた変態性が現れる作品です。