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全身エステサロンに来店した長身の美○年。美女エステティシャンは彼の肉体に興味を示し、徐々に淫らな本性を現してゆく。囁きと淫媚なエステで美○年を女装に誘惑し、美○年をモデルのような美少女に変身させ、倒錯した疑似レズビアンの世界へと誘う。体を舐めまわし、性器や肛門を弄び、手錠で両手を拘束する。加速する変態的興奮に止まらぬ二人は絶頂に向かって一直線に悶えまくる。騎乗位で合体し、双頭ディルドでふたりのマンコを連結。そして美少女の大量射精！！ ※本編中に映像や音声にノイズが発生する場合がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。

ニューハーフエロ動画マニアの方。2014/8/24配信のこのニューハーフ動画を是非見て欲しい。美少年出版社と言うニューハーフレーベル。この美少年出版社が送るこのニューハーフ作品。「拘束女装美○年 比呂子」はニューハーフ動画好きには正にピックアップして欲しいニューハーフモノなのである。2014/8/24のニューハーフ動画なので知ってるかもしれんが拘束女装美○年 比呂子を是非とも詳細だけでも見てくれ。

女装美○年が、女王様にいじめてもらう願望を実現。縛られ、陰毛を切られてローターでの亀頭責めにアナル責め！！！さらに変態オヤジにオナホールまで駆使されて、異次元の快感に目覚めてゆく女装美○年。そして登場した男優にはベロキス、フェラ、足ナメ、アナル舐めでご奉仕。もちろん緊○されたまま。当然のごとく肛門性交に発展、顔面にザーメンを浴びる。最後は再び女王様に緊○ローソク責めを味あわされ、射精する女装美○年。究極快感作品！

ニューハーフエロ動画マニアの方。2013/9/1配信のこのニューハーフ動画を是非見て欲しい。美少年出版社と言うニューハーフレーベル。この美少年出版社が送るこのニューハーフ作品。「女装美○年18 比呂子」はニューハーフ動画好きには正にピックアップして欲しいニューハーフモノなのである。2013/9/1のニューハーフ動画なので知ってるかもしれんが女装美○年18 比呂子を是非とも詳細だけでも見てくれ。

いかにも女性にモテそうな長身のイケメンを口説き、アルバイト的に女装をしてみないかと打診。女装させてみると、ファッションモデル的スタイルと風貌に変身。ここで興奮した変態おやじ軍団に言葉巧みに身体を弄られると、女装美○年の巨大なペニスが猛烈に勃起する。脈を感じたオヤジ達は、さらに変態性技を仕込むべく、シコシコ、フェラチオ、アナル開発！！ついには肛門性交に発展、顔射されたあげく自らも射精させられ、とんだアルバイトだった。