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【第一話】レズビアンとして交際中の奈美とナオミは奈美の姪･淳子を小旅行に誘う。淳子は密かに憧れていた奈美に引き寄せられ、逃れることの出来ない三角関係に巻き込まれて行く。40を過ぎて女同士の喜びを知ってしまった淳子は百合の世界へと、のめり込んでいく…。【第二話】千里は事故で最愛の夫を失った。そんな彼女を慰めようと義母の由美に温泉旅行に誘われた。由美の親友の美希も同行するという。三人で向かった北陸･越前の旅館にて、レズビアンの本性を現した由美は千里に洗礼を浴びせる。覚醒した千里は、やはりレズビアンであった。

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10年前に夫と離婚をし、千里は女手一つで宏彰を育てた。母子家庭だからと、宏彰に不憫な思いをさせたくないという一心で、千里は必死に働き、宏彰を育てた。小さいころから肌の弱かった宏彰。千里は、宏彰にいつもハンドクリームを塗っていた。宏彰は高校を卒業し、千里が進学を勧めたがパン工場に就職した。母親に楽をして欲しいと思っていたからだ。宏彰はお金を貯め、千里を温泉旅行に誘った。日頃の疲れを癒してほしいと思っていたからだ。その日は千里の誕生日。宏彰は千里にあるプレゼントを用意していた…。

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面倒くさがりのご主人とはもう15年もセックスレス。スケベな彼女は週3回オナニーをしているが当然それでは足りない。お嬢様育ちで何でもやってもらってたから、なかなか仕事に就けない彼女だったが、友人の友人にAVなら馬鹿でもできる簡単な仕事と聞いて早速やってみることに。有名不動産重役の父を持ち、ハワイに別荘もある本格セレブ系熟女の淫らな姿をご堪能ください。

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明治後期から大正、昭和初期にかけて発行されたものの、猥褻な内容で発禁処分になった性の秘本をドラマ化。昭和初期に発行された「乱れ雲より『夕顔』」と「屋根裏の散歩者」の2作を収録しています。昭和のエロチシズムをご堪能下さい。

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熟女のアナルをノーモザイクでお見せする映像百科。みなさん比べた事が無いと思いますが、熟女のアナルは色も形も千差万別！モザイクが無いからその違いがはっきり分かります。チンポとマンコにはモザイクが入っていますので、ご注意ください。

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細く美しい肢体はしなやかに、太く硬い男根を受け入れ、可憐に乱れまくる！！こんなに美しい女性なら相当経験がありそうなのに、初々しく恥じらう様子が男の興奮を高ぶらせる。芸術的なまでのスレンダーボディを持つ美熟女たちのアクメ姿をご覧ください。

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【第一話：「乱れ雲」より第四章「夕顔」】明治後期から大正ロマンの時代、昭和初期から戦後にかけて発行されたものの、わいせつ性で発禁処分になった性の日本の数々。その中から小説家・佐藤紅録が書いたと伝えられる秘本「乱れ雲」から第四章「夕顔」をドラマ化。多田淳子と宮前奈美が演じる昭和初期の薫りとエロスが漂う古風なエロドラマの大作。【第二話：屋根裏の散歩者】温泉旅館「東栄館」の美人女将は、押入れから天井裏に上がり、客たちが繰り広げる赤裸々な行為を覗き見るのが日課であった。普段は取り繕う人々の裏の顔を見る事に女将は興奮し、自身の秘め事を覗き込んでいる錯覚に陥る。そして無防備に自慰行為をしている所を客に見られてしまう…。

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レズ友達が旅先の温泉で巻き起こす淫靡なドラマの数々。仲の良い3人組のレズ友が伊勢志摩に出掛け愛を深める第一話。北陸は東尋坊に旅に出たレズ友二人が、素人熟女をレズの道へと引きずり込む第二話。