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ペンションで働くエロ番頭の中沢。彼の趣味はなんと覗きであった。また、様々な媚○類を収集し、客の飲み物に混入して効果を試す事も密かな楽しみであった。今日のお客は、佐和子という独り旅の美人熟女とワケあり母娘風のレズカップルだ。早速風呂に浸かる佐和子を覗きにいくと、中沢に見られていることに気づき、風呂場で身体を洗いながらオナニーを始める始末。媚○の効果てきめんだ。ワケありレズカップルも夜の風呂場で濃厚にカラミ始める。そんな女性客達にウハウハする中沢であったが、予想外の事件が起きて…。

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圭二は同僚で年上の恋人・芳子（白木優子）にそろそろ結婚しようと告げた。だが、年上なことを気にしている芳子はそれを固辞する。芳子は新社長・大川の秘書に抜擢され、伊豆の別荘に招待される。圭二もまた休暇中の専属運転手の代わりに伊豆への運転を任されることになる。そして三人を乗せた車は伊豆高原の別荘にたどり着くが、温泉に芳子が一人浸かっていると、大川が風呂場に入ってきた。裸身をしげしげと鑑賞され、芳子は大川から逃げるように出て行くのだが…。