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祭りの後、浴衣を着た兄貴「健介」と舎弟「篤志」。肌蹴た浴衣の裾から覗く褌。篤志はそっと健介の太ももを触り褌をまさぐり始める。欲情した健介は篤志を抱きよせ舌を絡ませる。篤志の愛撫に息遣いが荒くなる健介。褌上部から亀頭を覗かせる健介の巨根を尺八する篤志。興奮が高まってきた健介は「篤志、篤志…」と愛おしく呼びかける。健介のマラを堪能していた篤志の巨根は褌に収まりきらなくなり先走りを垂らし始める。そんな篤志のマラを足コキする健介。互いのマラを舐め合い、野郎二人の興奮は最高潮に。「俺のケツマン濡らしてくれよ！」と健介。健介のケツ穴を旨そうに舐める篤志。顔が赤らむ健介。篤志のマラがケツマンに挿入され「気持ちいいぜ！」と野郎泣きする健介。台所で片足上げガン掘りファックに「兄貴もっと泣けや！」と篤志。そして外から丸見えの縁側で互いのマラをしごき合い唾液を絡ませる。騎乗位で自分のマラをしごく健介。「兄貴、俺に男を見せてくれよ！！」という篤志の言葉に健介は豪快にぶっ放す！！

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ガッチリ爽やか青年がシャワールームでマジオナニー！！上反りで立派なデカマラが、スゲェ淫乱な音を立て、黙々とオナニーする様子は、興奮必死☆

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色黒マッチョ青年「アツシ」初撮りオナニー！10年近く鍛えたというその体は、胸板は厚く、腹筋は6つに割れてスタッフも大興奮のイイ身体！！AVを見ながら普段通りにオナニーをしてもらう。指先で亀頭をいじったり、クルクルチンポを回したりと、独特なチンポのいじり方（笑）最後は色黒の体に、濃厚で真っ白なザーメンをまき散らす！！

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水泳体系ガッチリ爽やか青年のハメ撮りプレイ！冒頭は普通にオナニーから始まるが、実はハメ撮りだった！ビンビンに勃起しながらカメラマンのチンポをねぶり、バスローブからはみ出る妙に艶かしい男の裸体をさらけ出し、快楽へと溺れていく…。

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色黒短髪のいかつい顔した鳶職人あつし。趣味はサーフィンとのことで、自前の鳶服を脱がすと盛り上がった大胸筋、三角筋にぶって～腕！！ガテンとサーフィンで鍛えた肉体は生唾もの。ちょっと緊張気味のインタビューで「俺Mっすね！」の言葉に過激なケツマン責めが開始される。ローター、張り形、仕舞いには極太うなぎをズッぽりと咥え込む変態ケツマン野郎までに！！ケツマン全開の卑猥な格好でケツマンと口マンを同時に○される！！最後は掘られながらも巨根をビンビンにさせ、体格と同じように大量の精子をぶっ放す！！！