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五十路の忍は、女性マンションのオーナー。入居者との面談で、レズ相手を物色していた。ある日、入居希望者の瑞江が女学院の後輩とわかり、禁断の関係になってしまう。瑞江と以前関係のあった元教え子綾子も入居を希望し、瑞江との関係が復活。また、忍からも誘惑され関係を持ってしまう。最後は壮絶なトリプル・レズに。大石忍、花島瑞江、加納綾子の美しくもエロいレズプレイに驚嘆！

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男性とのセックスに快楽を感じない園田かすみ。相談を持ちかけられていた相沢は「自分に素直になれば良い」と諭し、その上で自分と肌を合わせてみる事を提案する。初めての快楽に歓喜するかすみ。そして後日、再び相沢の元を訪れたのだが、そこにはもう一人、京子という名の女が居たのだった…。三者三様の性が交錯する「かすみちゃんと先生と京子さん」他二編を収録した、ネコとタチシリーズ作品登場！