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人妻熟女がふたなり化、知らぬは亭主ばかりなり。男性経験は豊富でも突然生えてきたムスコは未経験。生まれて初めて味わう凄まじい射精の快感に恍惚。金蹴りされて金玉痛に悶絶。同性とのSEXに右往左往。欲求不満の淫乱人妻がゼロから始めるふたなり性活。クライマックスはふたなり化した熟女同士のびんびん射精バトル！
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5周年記念特別企画！寝ているところに忍び寄るレズビアンの興奮した息遣い…。しかも体をイタズラしているのが信頼しているあのヒトだったなんて！ 耳を舐められ、おっぱいを揉まれ、大事なアソコをいじってくるその手があまりにも気持ち良くて嫌がるどころかストップされたくない私は寝たふりしてじっと我慢すると、その行為はますます激しくなり…こんなプレイされたら…いつまでたっても起きられない！！
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似合わないコスプレをさせられ、旦那以外の若いチンポで弄ばれる中古マンコのババアたち。最初は嫌がるものの、指や肉棒が膣奥に侵入し、ベロキスをされると自ら腰を浮かせてGスポットに当てようとし、中古マンコの疼きを鎮めようとする。何も考えてない若い男たちは当然のように中出しをし、何度も射精するのだった。