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僕の初恋の人。義理の姉「みづき」。無邪気で頭脳明晰、そして色っぽい。出会った時から僕は彼女に恋していた。ある日、姉が○められて処女を散らす。夕日が差し込む部屋の中で泣きじゃくる姉…。慰めるようにして僕はその身体を抱いた。姉の身体の柔らかさと温もりを感じながら僕はある決心をするのであった…。
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お尻が成長し過ぎて破けてしまった女教師みづきのスカート。スーパー早いネット通販で代替品を購入するも届いた物はスケスケの粗悪品…。「パンティ脱いじゃえば透けても分からないか」と楽観的な彼女は出勤するも生徒達は大興奮！デカ尻の魅力に誘われハミ出たマンコをベロベロと舐め、勃起したチンポを挿入する…。
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「絶倫男子ってほんとかなぁ？早く会いたいです」今回の撮影が楽しみで思わず笑みがこぼれる人気女優・弥生みづきが、都内のシティホテルで“日の出まで”という時間制限の中、予想以上に射精を繰り返しても全然萎えない絶倫チンポを相手取る！小悪魔寸止めプレイで素人男子を弄び、Gcupのムチムチボディを震わせながら連続アクメ。密着濃密性交で快楽を食い尽くす！★Midnight SEX★やりたい放題10本番！！！
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尻にとことんフォーカスを当てた究極の尻作品！ジムにやってきた人妻の尻が魅力的すぎて毎日中出ししまくる尻物語！汗を吸い込んだスポブラにぴちぴちレギンスなど個性豊かなコスチュームがあなたの脳に尻を押し付ける！ぷりんッとした最高級のケツを拝んでください！
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「今回何の制約もない撮影なので自分の好きな事をしていい」と言われたミヅキ。素のままでセックスする方が楽しい！と喜ぶ彼女だが…実は彼女に内緒で即ハメ・即尺の罠が仕掛けられていた！驚き戸惑いながらも感じまくりイキまくる素のままの彼女は必見です！
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腰をウネウネ・お尻をフリフリ・おっぱいがユレユレ…女子○生が無邪気に僕らを挑発しながらダンシング！おまんこおっぴろげで、お下品なダンス挑発言葉の数々。私のエッチなカラダでいっぱいシコシコしてね♪
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ペダルを踏むとサドルについたディルドが上下に動くシステムのアクメ自転車に乗って人気女優・弥生みづきが賞金を懸けたイキ我慢ゲームに挑戦爆走。今回は「真面目なトークショーでバレないようにイキ我慢サイクル」「イキ我慢アクメドライブオナニー」「アクメ自転車と30分一本勝負」の三部構成。聴衆の前で漕げば漕ぐほどピストンが激しくなるアクメ自転車は超イキ地獄！バレないように必死で平静を装うが、股間から潮吹き散らして顔面蒼白しながらイキまくる！冷や汗ダラダラでも思わずガニ股なりながら膣痙攣の連続絶頂！「もう帰りたい！わけわかんない！！（潮）」勝負はいかに…必見です！