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恭子の旦那は単身赴任中。欲求不満解消に恭子が取った行動は…水道工事に来た配管工を露出の激しい服で挑発し、回覧板を持ってきた隣の童貞青年を大人の魅力で誘惑する。

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今まさに直穿きされていたパンティを目の前で脱ぎ、息子のチンコに被せて扱く変態過ぎるお母さん！！布に残っている温もり、匂い、エッチなシミで興奮は急上昇！！背後からチンコにパンティを被せた状態でしごく、しごく！！

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まだ脱いだばかりの温もりの残った、いやらしいシミ付きのパンティ。その布で包まれ、揉まれ、しごかれる。僕のチンコの先から溢れてくる汁とお母さんのパンティの染みが混ざり合って…。倒錯的な情事にギンギンにいきり立ったチンコを優しく激しく扱かれたらもう我慢できない…！！

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セクシーに尻をくねらせ、チンポをしゃぶる女。充分にそそり勃ったらパックリと口を開けたオマンコにズブズブと差し込み、ネチョネチョと1ストロークごとに卑猥な音を立ててピストンする女たち。時にはカリだけを小さくピストンしたり、根元まで呑み込んで奥まで一杯に感じたり、咥え込んでグルグル回したり…。男に体を預けるのではなく、どこも接触しないでチンポとオマンコのみの一点繋がりでのヌルヌルピストン、上体を倒してケツをプリプリ振りまくるピストン、うんこ座りで、後向きで、と様々にチンポをオマンコ襞でシゴき上げます。マグロ状態の男はシゴかれるままに射精まで導かれます。デカ尻女5人の競演をどうぞお楽しみください。

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義母の淫らな姿をオカズにして、自慰に耽る息子。そして自分で興奮している息子に更に性欲を増す義母。互いが互いに欲情し、触れられる距離で自慰行為に没頭する。そそり立ったチンポはやがて我慢の限界に達し、義母の顔に精子をぶちまける！