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父が再婚して義母の連れ子と同居することになる。その姉と二人っきりで留守番することになり、家事をする義姉のミニスカパンチラに見とれてしまってたら僕の勃起したチンポを握りビックリした様子の義姉。実はドMなのが判明して姉を風呂場に追い詰め勃起チンポを喉奥まで挿入して激しく突き動かしてやると涎ダラダラ流して興奮してる。そんな義姉のベロチューは最高だ。誰も帰って来ていない台所で思いっきりオマンコに激ピストンしてやったら涎垂れ流しヒィヒィ興奮してくれた。
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近親者と性行為をしてみたいと願う依頼者の望みを叶える為、唐木竹史が立ち上がる…近親相○計画の全容を○撮！親代わりに育ててきた一回り年下の妹によこしまな感情を抱いた兄からの依頼。結婚する兄を祝う映像を撮影するという名目で温泉旅館に連れ出された妹。同席していた兄が○い潰れると初対面の男に口説かれ堕ちてしまう。バレちゃう…と言いながら腰をくねらせ感じてくると…男根で突かれ何度も昇天。目隠しをして再度達したところで兄と交代。何も知らない妹は後ろから兄に突かれ気持ちよがる。
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陸上を頑張る、巨乳で尻肉がはみ出た娘2人が登場。そんな娘に義父は自宅で『コーチする』という名目で『セクハラ指導』を行い始めた！あくまでも教える立場で娘の身体を触り興奮していた。ストレッチと称して体のあらゆる個所を触るだけでは満足いかなくなってしまう。お風呂に入っているところを無理やり侵入。バレないようにエロ行為を行う。ついに娘も快感に負け義父の肉棒とズブズブの関係になってしまう…。
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編集部には様々なマニアの方たちから投稿が送られてきます。どれも切実なものばかりですが、その中から、母と息子で禁断の関係を結ぶ母子相○のものをまとめました。3組の稀少な愛の記録をご覧ください。【編集部に応募してきた母と息子の情交映像】母・幸恵（仮名）／51歳息子・聡（仮名）／24歳本作は熟女投稿誌『投稿変態熟女』に応募してきた母子の記録です。稀に母子からの投稿を掲載している雑誌なので、誌面に掲載されている母子を見て共感するところがあったようです。「わたしたち母子の姿を撮影して欲しい」という応募があり、今回の撮影は実現しました。母へのインタビューも収録されています。プライベート映像と併せてご覧下さい。【母子家庭の親子から届いた禁断情交】母・美保／48歳息子・昇／26歳熟女投稿誌『投稿変態熟女』に届いた母子の投稿です。病で夫が急逝、息子を抱え懸命に働いてきた一人の女性。夫以外の男性を知らず、子育てと仕事に追われて再婚も考えられなかった四十代の彼女に、「女」を取り戻させたのは息子でした。S気質のある息子との濃密な情事の記録です。【社長夫人の母と優等生息子の変態情交】母・沙知代／48歳息子・コウちゃん／22歳母は社長令嬢として何不自由なく育ち、父の会社の男性社員（現在は会社を継ぎ社長）と結婚、一人息子は学力優秀で明るい性格の自慢の息子に育ち、有名私大から大手企業に内定していました。そんな誰もが羨むような順風満帆な人生はおぞましい出来事によって一変しました。息子が隠し持っていた母と同年代の女性が痛めつけられている大量の熟女SMポルノ…さらには息子自身が中年女性を○めている行為が収められたプライベートDVDを発見してしまったのです。しかも、その映像の中には女性を嬲りながら「母さん…」と呟く息子の姿がありました。秘めた願望を知られてしまった息子は、堰を切ったように激しく母を求め、母も最後には息子を受け入れてしまいました。そして母親から息子のメスドレイへと堕ちたのです。
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風呂場で偶然目撃してしまった母の裸体…生々しくむっちりした体が脳裏から離れずあれから隙を見ては母の入浴姿を覗く毎日。そしてある日なんと母が湯船で一人自慰に耽っているのを目撃！！その瞬間、僕の中で何かがプチンと弾け、気が付けば母を襲っていた！！母子ということを忘れ無我夢中でカラダを求める！！最初嫌がっていた母も徐々に息が荒くなり生挿入でヨガリまくる！！理性崩壊近親相○中出し情交8時間！！
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偶然息子の部屋で発見してしまった、私には見せない彼の大人の男に成長した一面！もう○○ではないと分かっていましたが、その如何わしい本の数々と若き欲求を放出した痕跡を目の前にした私は！いけないと思いながらも、ついその白い塊の臭いを嗅いでしまったのでした。この時すでに私は、母親としての自分から女へと変貌していたのでしょう…。
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熟れた母の肢体に挿入される息子のいきり立ったイチモツから白濁した精子が子宮へと解き放たれる。母の欲求不満が元気な若い肉棒に向けられた！禁断のインモラル肉体関係決定版！第3弾。（弁天）
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夫と息子との三人暮らしだが、過度に溺愛して育てた息子が、30になっても○○のように甘えてくる。ある日普段と様子が違う息子に下半身を撫でられて火照ってしまった身体を母は…。