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真性ドMニューハーフの愛原みきちゃんが屋外で飲み屋で他人の視線を感じながらドキドキファック！昼間の駐車場で車の影に隠れて快感立ちオナ＆濃厚イラマ！ビルの屋上では地元住民にアナルSEXがバレそうになるハプニングも！とあるBarでカウンター越しの店員に隠れてペニクリ攻め＆容赦ない前立腺刺激アナルファック！強力ドリルバイブと勃起ペニクリしごきの同時攻めにみきちゃんは限界まで何度も絶頂射精を繰り返す！！
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可憐な女スパイ「アリス」は、女の子達を捕まえては酷い目にあわせている組織「レインボウ」の調査の為にアジトに侵入するが、あえなく捕獲されてしまう。捕まって早々に女装子である事もバレてしまい、テンションがあがった輩達に媚○を投入されてしまう。ただでさえ敏感なアリスは、クリチンポとケツ○ンコを散々弄ばれ、快感の波が本人の許容範囲を超えてしまった結果。遂には、白目を剥いて絶叫しながらイキまくるのであった。
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はじめてのニューハーフユーザーのアナタにお届けする美人ニューハーフベストコレクション4時間。2007年～2008年までにリリースされた作品の中から厳選して15名の女優と17作品を一挙収録。男の快感スポットを知り尽くした美顔ニューハーフの愛撫は女では味わえない喜びと快感。締め付け抜群のアナルに惚れ、美しすぎるその美貌に男は○い痴れる…。美人ニューハーフがねっとり長い舌で男を挑発し、胸アリ竿アリのマニアックボディが乱れ狂う。これぞ男のツボを知り尽くしたテクニック！全国のニューハーフマニアはもちろん、アナタにも自信を持ってお届けします。
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S級ニューハーフ咲雪華奈が未亡人に！喪服ペニクリで●すのは夫の愛人、乙アリス。四十九日に呼び出して仏前○迫ペニクリ結合！淫乱・倒錯・変態性欲…従順アリスのアナルを弄ったら絶叫絶頂菊の門に福来る！ペニバンペニクリ兜合わせにケツマン挿入ファック…咲雪華奈の第4作目は喪服未亡人！華奈に幸あれ、アデュー！
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可愛い顔してじつは…オチンチンが付いています。しかもデカチン！！初めて見た時「凄い！！」と思わず声を上げてしまいました。おっきなオチンチンが勃起してビンビンのガチガチ！でも顔は女の子？もうギャップでワケが分かりませんがとにかくエロスがあふれ出ております。。そんな娘がついにアナルSEXまで…しかも中出しまでされちゃって、、じつは結構エッチだったりするんです。。そんなスケベな姿を初公開！可愛くてビンビンでアナルでSEXしちゃうエッチな姿をご覧くださいっ！！
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男の娘♂しか好きになれない男性教師が開発した○を飲ませると、おちんちんが生えてきた！？おちんちんに興味津々の【ありす】はオナニーを始めてしまう。男同士しか出来ない兜合わせ初体験で、おちんちんっておマンコより気持ちいい！とおちんちんの虜になってしまった。
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極上ニューハーフ再び登場！！男なら絶対抱いてみたい志保美カノンちゃん！！竿、玉アリアリの超敏感肌の志穂美カノンの粘湿的なスケベなセックスで男達を翻弄。エロいフェラ、ねっとりとしたセックスはもはや女とのセックスを超越した！？DUGA限定特典画像付き。
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真面目そうな好青年キョウスケくん。小さい頃、幼馴染に女装させられドキドキしていた彼はその後、学生の時に先輩からイタズラされ、それを今でも夢に見るそう。プロの手によりアイドルの様な女装美○年「詩乃」に生まれ変わる。ハニかむ詩乃の前に中年が陰茎を差し出すとじっと見つめ、静かに興奮する詩乃。「知らないオジサンのチンポ舐めてみたいです。」中年のチンポをむしゃぶりながら、自身の仮性包茎チンポをむくむく大きくさせる。M字にされ菊門を拡げられ、処女を奪われる。締まりのいい詩乃のオマンコを中年の太い陰茎が貫く。「痛くないです。気持ちいいです。」ビンビンに勃起しながら、自ら腰を動かす。中年の精子をたっぷり顔に受け、詩乃は大人の女になった。