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あいりはメイドカフェの従業員。もちろん可愛いメイドさんだが実は女装して働いていたのであった！そんなあいりが訪れたのはスケベなエステ。先生はバックからどでかいアレをブチ込んであいりを昇天させてしまったのだ…。ご主人様にフェラされちゃったり、お父さんの乳首を責めたりとエッチでキュートなあいりの姿をたっぷり詰め込んだ女装子グラフィティ。

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挿して挿されて変態レズアクメ600分！チンポの生えた女子が激しく切なく乙女イキ！アナルを掘られてマンコに挿入して責めて責められレズセックス！オトコの娘の究極アクメは射精ではなくチン潮アクメ！アナルとペニクリのW絶頂！極太ペニバンで激しく突かれる敏感ケツマンコは尻穴伸縮アクメを連発！

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さらつやロングヘアと最強美顔の「胡桃さくら」ちゃんと待望の初共演を果たすのは、見た目も仕草も女の子そのもののオトコノ娘「橘花いろは」！「さくら」の事がずっと憧れの存在だった「いろは」は、二次元から飛び出てきた様な完璧にかわいい「さくら」を目の前にして緊張をかくせない。そんな「いろは」ちゃんに興味津々な「さくら」は、パンティからはみ出す「いろは」の勃起チンポの大きさにビックリしている！きゃしゃな身体からは想像できないデカチンは、さらにムクムクと膨張しつづけ「さくら」への想いがあふれ出るのだった…。まずは距離を縮めるため互いの手に触れながら心の内を語り合う2人。向かい合うとまるで鏡を見ているように引き寄せ合って、緊張の初キス。スカートからはみ出す、存在感たっぷりにフル勃起したデカチンを見た「さくら」は優しく手コキしながら「いろは」を責めはじめる。あっという間にガマン汁があふれ出すと、デカチンとかわいいお顔を交互に見くらべながら絡みつくようにフェラ。今にも射精しそうにあえぐ「いろは」の声にムラムラが抑えきれなくなった「さくら」は、パンティを脱ぐとクンニされて絶頂！勃起したままの「いろは」のデカチンにまたがった「さくら」は、ゆっくりと腰を落としてズブズブと合体に成功した！串刺しピストンを待ちきれずに貪欲に突き上げる「いろは」によって、何度もイキまくった「さくら」は、スイートなあえぎ声を響かせて中出しSEXの感動にひたるのだった！！

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普通に街にいそうな可愛い感じの男の娘、ハルカさん。若干オドオドしながらもエッチへの興味が増して、プロ男優リードのもと、敏感乳首やクリチンポを弄られ舐められ、更にはキツキツのケツマンコにガン突きされて大昇天しちゃいましたー！

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長身でスタイル抜群、なんともカッコいい女装子・金城愛美。「一度だけAV出演を経験したい」という願望で唯一のAV出演作だ。ギャルが大好きでギャル系ファッションの女装を好む愛美が生々しい中出しAFに挑戦。アソコをヒクヒクと痙攣させながら、ウットリした表情でアクメに達する姿は必見です！

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本当に全員男性？と疑いたくなるほど美しい男の娘のみを厳選した年に1度の超大作。30人分も収録しておりますので、1日1人ペースで抜いても…約1カ月分！毎日違う男の娘のスケベに勃起したぺニクリとズボズボとケツマンコを掘られて悶絶・絶叫しているアへ顔をご堪能いただける最高の作品に仕上がっております。

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他社には出演していないカリスマ女装子たちを集めた人気シリーズ。今回出演してくれた女装子は綺麗系女装子れんか。幼い頃から女の心を持っていて、数年前に女装子に変身。身なりも女性になりきり、男性に○されるのが夢だった。そんな今までの願望をこの作品で晴らし射精も2回してくれました。アナルでもしっかりイってます。